多數(shù)鋼貿(mào)商堅(jiān)信2018年鋼價(jià)會(huì)利好
日期 : 2018-02-01標(biāo)簽: 鋼管樁廠|湖南盛仕達(dá)鋼鐵集團(tuán)
1月30日，鋼管樁廠湖南盛仕達(dá)鋼鐵集團(tuán)發(fā)布2018年貴陽市場冬儲(chǔ)進(jìn)展現(xiàn)狀調(diào)研與分析。
調(diào)研對(duì)象：本次訪問對(duì)象共計(jì)40家企業(yè)，其中經(jīng)銷商30家，分別10家大戶，15家中戶，5家小戶;鋼廠8家，分別高爐廠3家，電爐廠5家;下游企業(yè)2家。
調(diào)研結(jié)果：調(diào)研的30家經(jīng)銷商有15家明確表示有冬儲(chǔ)意愿，有9家猶豫不決，6家堅(jiān)決不冬儲(chǔ)。而在這些有冬儲(chǔ)意愿的經(jīng)銷商中，真的已經(jīng)實(shí)施冬儲(chǔ)的才30%，大部分都等到鋼廠出冬儲(chǔ)政策或者下周才開始展開冬儲(chǔ)。而調(diào)研的鋼廠中，有2家鋼廠自己想冬儲(chǔ)，4家本地民企鋼廠節(jié)日期間均停產(chǎn)，2家鋼廠表示要繼續(xù)降庫存，保持低位。下游企業(yè)也是按需采購，保證供貨量為主，不會(huì)過多冬儲(chǔ)。
調(diào)研分析：分析師耿天雯認(rèn)為，目前鋼廠庫存繼續(xù)下降且降幅較上周明顯擴(kuò)大，社會(huì)庫存累積量較上周基本持平，顯示出貿(mào)易商接貨意愿較強(qiáng)，而一些具備條件的下游企業(yè)，為了保供也有所小幅度備貨。這也反映出，商家普遍對(duì)后市看好，心態(tài)積極樂觀。故而對(duì)節(jié)后走勢呈謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，開門紅應(yīng)該有，但是對(duì)于周期的可持續(xù)性，持謹(jǐn)慎態(tài)度，反彈周期長度有限。建議商家可適當(dāng)參與行情，但是不能倉位過重。
1月30日，發(fā)布2018年西安市場建筑鋼材冬儲(chǔ)調(diào)研。
調(diào)研對(duì)象：8家鋼廠。
調(diào)研結(jié)論：1、2018年本地貿(mào)易商冬儲(chǔ)意相對(duì)較強(qiáng)。2、2018年西安市場主流資源冬儲(chǔ)量與2017年基本持平。3、2018年冬儲(chǔ)成本而言，除第一批主流資源冬儲(chǔ)成本在3800附近，占總量20%，后期兌現(xiàn)資源冬儲(chǔ)成本基本在3900-3950左右。4、目前先螺紋鋼庫存約在25萬噸左右，節(jié)后西安市場螺紋鋼冬儲(chǔ)資源在65-70萬噸，主流資源與其他品牌資源占比7:3。
1月30日，發(fā)布2018年合肥市場建筑鋼材冬儲(chǔ)調(diào)研。
調(diào)研對(duì)象：20家鋼廠。
調(diào)研結(jié)論：1.2018年合肥地區(qū)貿(mào)易商冬儲(chǔ)意愿相對(duì)較強(qiáng)。2.目前價(jià)格基本維持在3850元/噸左右，但多數(shù)資源已經(jīng)轉(zhuǎn)移到二三級(jí)經(jīng)銷商手里，市場低價(jià)資源已經(jīng)消失，現(xiàn)貨整體價(jià)格抬升。3.預(yù)計(jì)2月開始本省冬儲(chǔ)才真正開始。
1月30日，發(fā)布2018年山東市場建筑鋼材冬儲(chǔ)調(diào)研。
調(diào)研對(duì)象：省內(nèi)14座城市。
調(diào)研結(jié)論：1、2018年山東地區(qū)貿(mào)易商冬儲(chǔ)意愿較強(qiáng)，目前簽訂冬儲(chǔ)量較2017年增加。節(jié)前預(yù)估社會(huì)庫存量為130萬噸左右，較目前增加60萬噸左右，冬儲(chǔ)資源以省內(nèi)高爐鋼廠為主，占比近60%。2、近期省內(nèi)各大鋼廠以及周邊河南、山西等多地冬儲(chǔ)價(jià)格政策較為強(qiáng)勢，冬儲(chǔ)資源到貨成本價(jià)格集中在3850-3950居多。3、年后集中性到貨較為明顯，若價(jià)格拉漲，加上盤螺復(fù)產(chǎn)比例增大，目前200元/噸左右的螺線價(jià)差恐會(huì)率先縮小。
1月30日，發(fā)布涂鍍貿(mào)易商冬儲(chǔ)現(xiàn)狀。
調(diào)研對(duì)象：主產(chǎn)區(qū)周邊的4家大戶貿(mào)易商。
調(diào)研結(jié)論：分析師吳曉寧認(rèn)為，從市場和涂鍍民營鋼廠的反饋情況來看，貿(mào)易商依舊觀望為主，認(rèn)為今年涂鍍價(jià)格依舊偏高，并未達(dá)到心理冬儲(chǔ)價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)。而民營鋼廠則對(duì)年后市場短期較為看好，在整體市場需求一般的情況下開始增儲(chǔ)原料，一方面是鋼廠年后訂單情況較理想導(dǎo)致的被動(dòng)存儲(chǔ);另一方面也能側(cè)面反映出，廠家認(rèn)為后市的原料以及成材價(jià)格都或有相應(yīng)反彈。
1月30日，發(fā)布2018年春節(jié)長沙市場螺紋鋼冬儲(chǔ)情況調(diào)研報(bào)告。
調(diào)研對(duì)象：29家鋼廠。
調(diào)研結(jié)論：1、2018年本地貿(mào)易商冬儲(chǔ)意相對(duì)較強(qiáng)。2、2018年鋼廠已簽訂協(xié)議量較2017年增加。3、2018年長沙貿(mào)易商冬儲(chǔ)出現(xiàn)階段性冬儲(chǔ)，冬儲(chǔ)成本也存在差異。前期低位，冬儲(chǔ)成本最低的在3620元/噸左右，這一批冬儲(chǔ)資源量相對(duì)較小。今年冬儲(chǔ)成本主流鋼廠成本大約在3850-4100元/噸。4、2018年長沙春節(jié)螺紋鋼冬儲(chǔ)的量大約在32.2萬噸左右。一二線和三線鋼廠的比例大約為2:1。5、目前長沙螺紋鋼庫存水平大約為7.5萬噸左右，預(yù)計(jì)節(jié)后長沙螺紋鋼廠庫存大約在40萬噸左右。
1月30日，發(fā)布2018年春節(jié)杭州螺紋鋼冬儲(chǔ)情況調(diào)研報(bào)告。
調(diào)研對(duì)象：26家鋼廠。
調(diào)研結(jié)論：1、2018年鋼廠已簽訂的協(xié)議量普遍大于2017年;2、多數(shù)貿(mào)易商今年主動(dòng)冬儲(chǔ)意愿較強(qiáng);3、今年貿(mào)易商冬儲(chǔ)成本差異很大，鎖價(jià)資源最低成本在3500元/噸以下，近期冬儲(chǔ)成本在3700-3750元/噸，主流鋼廠可能目前都是當(dāng)前價(jià)位，成本在3800-4000元/噸;4、今年冬儲(chǔ)量螺紋鋼量可能高達(dá)100萬噸，主流鋼廠和非主流鋼廠比例大概為3:7;5、目前杭州螺紋鋼庫存在36萬噸，預(yù)計(jì)節(jié)后可能超過100萬噸;6、盤線冬儲(chǔ)數(shù)量約為15萬噸，低價(jià)位資源較少，成本大概在3900-4000元/噸。
1月26日，發(fā)布2018年唐山帶鋼冬儲(chǔ)情況簡析。
調(diào)研時(shí)間：2017年12月15日至2018年1月25日。
調(diào)研對(duì)象：鋼廠為16家在產(chǎn)232mm-600mm規(guī)格帶鋼資源的鋼廠樣本廠家;鋼貿(mào)商為150家?guī)т摌颖句撡Q(mào)企業(yè)進(jìn)行電話調(diào)研。包括20家國企，40家大中型鋼貿(mào)企業(yè)，100家中小型鋼貿(mào)企業(yè);32家鍍鋅帶廠樣本(唐山地區(qū)2家，霸州地區(qū)25家，天津地區(qū)5家)。
調(diào)研結(jié)論：1、唐山232-600系列帶鋼資源主要根據(jù)華北帶鋼協(xié)調(diào)會(huì)進(jìn)行結(jié)算，故整體多按照一年的協(xié)議政策進(jìn)行，并無特殊冬儲(chǔ)計(jì)劃。2、150家樣本企業(yè)中，目前沒有冬儲(chǔ)的占71%，有固定協(xié)議量，被動(dòng)存儲(chǔ)的占18%，存儲(chǔ)了一部分的占據(jù)11%。年前如果帶鋼資源能夠下調(diào)100元/噸左右的幅度，則會(huì)有一波廠商建倉。3、150家樣本鋼貿(mào)企業(yè)的鋼貿(mào)商中看市場回調(diào)的占據(jù)樣本的59%，短期看震蕩，后期看漲的占據(jù)31%，持觀望態(tài)度的占據(jù)10%。4、32家下游鍍鋅廠中，沒有冬儲(chǔ)熱帶意向的占21%，已經(jīng)存儲(chǔ)了一部分帶鋼和鋼坯的占據(jù)14.5%，尚未到達(dá)存儲(chǔ)時(shí)間和價(jià)位的占據(jù)64.5%。
調(diào)研分析：分析師崔萌萌認(rèn)為，目前終端需求萎縮加速，冬儲(chǔ)機(jī)會(huì)多于貿(mào)易商之間進(jìn)行，加之外地鋼坯大量入侵，坯料支撐或?qū)⒎α?，帶鋼資源存在下行可能。但鋼廠全年利潤尚可，國家貨幣政策放松，市場主動(dòng)權(quán)杖或?qū)⒁琅f落于鋼廠手中。伴隨價(jià)格變化，市場供需關(guān)系還有待進(jìn)一步觀察。筆者建議廠商謹(jǐn)慎操作。
1月25日，發(fā)布2018年唐山市場鋼坯冬儲(chǔ)情況調(diào)研。
調(diào)研對(duì)象：1、本次調(diào)研主要跟蹤唐山地區(qū)3家主流倉儲(chǔ)鋼坯庫存變化(樣本之外暫不作考慮)，其中包括象嶼正豐庫、物產(chǎn)遷安/興隆庫以及海翼宏潤庫，通過我網(wǎng)長期的數(shù)據(jù)跟蹤可以歸納，象嶼正豐庫鋼坯庫存量約占樣本庫總量的70%，物產(chǎn)庫占10%，海翼庫占11%。2、本次調(diào)研針對(duì)的客戶群體有：鋼企、鋼坯貿(mào)易商、下游軋鋼廠。其中鋼坯貿(mào)易商分為國企大戶、大中型貿(mào)易商、中小型貿(mào)易商。因五大組成部分占有比例不同，選取樣本企業(yè)數(shù)量占比有差異。
調(diào)研結(jié)果：1、所有調(diào)研對(duì)象中，70%對(duì)2018年市場看好，有一定的冬儲(chǔ)意愿，30%的調(diào)研對(duì)象并不看好2018年，表示不會(huì)盲目建倉。2、有冬儲(chǔ)意愿的70%占比中，40%的商家考慮在3550-3650元/噸價(jià)位冬儲(chǔ)，35%考慮在3500-3550元/噸建倉，15%的商家認(rèn)為市場若顯現(xiàn)出一定的堅(jiān)挺狀態(tài)，3650元/噸之上的價(jià)位也會(huì)考慮冬儲(chǔ)，8%觀點(diǎn)為雖然認(rèn)為價(jià)格跌破3500元/噸的概率偏小，但若發(fā)生這種情況，冬儲(chǔ)意愿會(huì)加大。
1月23日，發(fā)布山東地區(qū)冬儲(chǔ)情況。
調(diào)研對(duì)象：6家鋼廠和山東地區(qū)11個(gè)主導(dǎo)市場的70家代表企業(yè)。
調(diào)研結(jié)果：1、從調(diào)研的70家客戶來看，有近一大半客戶已經(jīng)開始冬儲(chǔ)，或者貨已經(jīng)到了，或者在路上;2、從調(diào)研的情況來看，山東冬儲(chǔ)的商戶占多數(shù)，從鋼廠的態(tài)度和貿(mào)易商的做法來看，大家對(duì)于年后行情基本還是看多。
調(diào)研分析：分析師彭義文認(rèn)為，年后看多這種樂觀的態(tài)度并不能決定年后的行情走勢，山東的鋼價(jià)不只取決于山東鋼廠的態(tài)度和庫存的高低，還得看外圍市場的情況，從最新一期的沙鋼、永鋼的政策就看出來，鋼廠對(duì)于后市的市場還是比較謹(jǐn)慎的，因此，山東年前這波因?yàn)槎瑑?chǔ)而漲價(jià)的行情并不會(huì)持續(xù)多久，隨著工地的陸續(xù)停工和鋼廠庫存的增加，市場價(jià)格勢必回到一個(gè)比較理性的價(jià)格。
1月22日，發(fā)布2018年廣東市場冬儲(chǔ)情況調(diào)研。
調(diào)研對(duì)象：本次調(diào)研對(duì)象均為正式用戶，選取對(duì)象合計(jì)100家公司，經(jīng)營范圍涉及建材、板材、型材、特鋼等品種，其中以經(jīng)營建材的貿(mào)易商為主。
調(diào)研結(jié)果：1.冬儲(chǔ)意愿強(qiáng)。主動(dòng)及被動(dòng)備貨的客戶占比達(dá)到63.8%，仍在觀望階段的客戶占比17%，僅有19.1%的客戶表示不會(huì)備貨，其中不備貨客戶以經(jīng)營板、型材品種為主，所占比例約45%。2.當(dāng)前價(jià)格略高于市場預(yù)期，主流仍認(rèn)為當(dāng)前價(jià)格略高。3.冬儲(chǔ)量以3萬噸以下為主。4.冬儲(chǔ)資金壓力不大，反饋冬儲(chǔ)資金緊張的客戶僅占17%。
1月19日，發(fā)布徐州市場冬儲(chǔ)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告。
調(diào)研對(duì)象：4家鋼廠。
調(diào)研結(jié)果：從目前各大鋼廠給出的各項(xiàng)政策來看，目前徐州本地已經(jīng)有大戶開始進(jìn)行冬儲(chǔ)，市場近期保持較高活躍度，從實(shí)際需求來看，近期成交走弱，但本地資源也非常有限，價(jià)格走勢一路上漲。不過隨著鋼廠的持續(xù)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)后期徐州市場庫存量不低于20萬噸。
1月19日，發(fā)布京津冀區(qū)域冬儲(chǔ)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告。
調(diào)研對(duì)象：京津冀區(qū)域的8家主導(dǎo)鋼廠，北京區(qū)域近20家有穩(wěn)定協(xié)議的商家。
調(diào)研結(jié)果：京津冀鋼廠銷售中鋼廠直發(fā)比例較低，多為市場庫存銷售，多無資源及資金壓力，出冬儲(chǔ)政策者寥寥無幾，而市場的經(jīng)銷商同樣如此，庫存量不高，對(duì)于年后預(yù)期尚可，也無需出冬儲(chǔ)政策來緩解壓力。不過眾多要進(jìn)場拿貨商家紛紛通過鎖價(jià)方式進(jìn)貨，隨著鎖貨商家以及鎖貨量的增多，市場有貨商家數(shù)增多，資源更加分散，為年后市場增添了風(fēng)險(xiǎn)。而當(dāng)前市場整體庫存量較往年同期處于偏低水平，市場價(jià)格下探動(dòng)力不足，不過隨著鋼廠南下集港量的減少，京津冀區(qū)域資源供給有所增加，年前北京市場庫存量或不低于45萬噸。
1月19日，發(fā)布邯鄲線材冬儲(chǔ)情況調(diào)研情況。
調(diào)研對(duì)象：邯鄲武安在產(chǎn)的5家線材鋼廠，當(dāng)?shù)?0家貿(mào)易商。
調(diào)研結(jié)論：1、鋼廠仍舊繼續(xù)把握著定價(jià)權(quán)。2、中間商鎖貨訂單增多，約占鎖貨比例的95%，終端客戶冬儲(chǔ)意愿不強(qiáng)，約占鎖貨比例的5%。3、武安線材的冬儲(chǔ)進(jìn)行的比較溫潤，由于目前鋼價(jià)仍保持相對(duì)的高位，大量的冬儲(chǔ)需求仍未顯現(xiàn)。
1月19日，發(fā)布針對(duì)海南的冬儲(chǔ)調(diào)研情況。
調(diào)研對(duì)象：海南市場大中小戶共計(jì)15家貿(mào)易商。
調(diào)研結(jié)論：1、市場大戶必冬儲(chǔ)。5家大戶，2家市場炒貨商，3家不同品牌代理商，均表示今年肯定會(huì)做冬儲(chǔ);2、市場中戶主流觀望。7家中戶貿(mào)易商中3家明確表示會(huì)進(jìn)行冬儲(chǔ)。3、市場小戶商家主流不冬儲(chǔ)。
調(diào)研分析：分析師張麗娟認(rèn)為，無論是主動(dòng)冬儲(chǔ)還是被動(dòng)冬儲(chǔ)，市場多數(shù)貿(mào)易商還是明確要進(jìn)行冬儲(chǔ);對(duì)于節(jié)后價(jià)格行情走勢，僅有少數(shù)人看跌。此外，海南是資源凈流入地，本地并沒有鋼廠，冬儲(chǔ)要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，若年前反彈過多，勢必會(huì)吞噬一部分節(jié)后漲幅，望市場商家可根據(jù)春節(jié)前價(jià)格反彈幅度和自身資金實(shí)力合理控制冬儲(chǔ)量。
1月17日，發(fā)布2018年浙江地區(qū)客戶冬儲(chǔ)情況抽樣調(diào)研報(bào)告。
調(diào)研對(duì)象：本次報(bào)告的調(diào)研對(duì)象總共抽取300家客戶開展調(diào)研，客戶主要的經(jīng)營范圍涉及有建筑鋼材、板材、特鋼等品種，其中以經(jīng)營多年建材的貿(mào)易商客戶為主;也有部分對(duì)象是生產(chǎn)方和下游采購方。
調(diào)研結(jié)論：1、43%的客戶選擇主動(dòng)備貨。2、81%的客戶2017年經(jīng)營處于盈利狀態(tài)。3、44%的客戶預(yù)判節(jié)后價(jià)格會(huì)繼續(xù)上漲。
調(diào)研分析：從本次對(duì)客戶抽樣調(diào)研的整體情況來看，多數(shù)的被調(diào)研者認(rèn)為2018年的鋼市會(huì)延續(xù)2017年的漲勢，再創(chuàng)新高。
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