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十月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將現(xiàn)階段性反彈

日期 : 2023-09-28標(biāo)簽: 螺旋管廠家|湖南鋼護(hù)筒

  9月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行。鐵礦石、廢鋼均價(jià)上漲,廢鋼價(jià)格均價(jià)下跌,月度成本支撐力度繼續(xù)增強(qiáng);10月份仍是季節(jié)性需求旺季,疊加政策效應(yīng)顯現(xiàn),預(yù)計(jì)鋼鐵需求仍保持相對(duì)高位釋放。同時(shí),政策效應(yīng)將繼續(xù)顯效,在政策利好、需求改善、供給收縮、成本增強(qiáng)的共同影響下,鋼鐵智策——蘭格騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè),2023年10月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)階段性反彈的行情。

  一、九月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)震蕩運(yùn)行

  螺旋管廠家指出,9月份,受到政策組合拳落地見(jiàn)效的強(qiáng)引領(lǐng)、原料成本支撐的強(qiáng)推升、旺季需求不足的弱現(xiàn)實(shí)等因素的共同影響,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩起兩落”震蕩運(yùn)行的行情。

  據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,蘭格鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格為4107元/噸,較上月末下跌4元/噸,環(huán)比跌幅為0.1%,年同比下跌4.8%。其中,長(zhǎng)材價(jià)格為3901元/噸,較上月末上漲43元/噸,環(huán)比漲幅1.1%,年同比下跌7.3%;板材價(jià)格為4231元/噸,較上月末下跌44元/噸,環(huán)比跌幅1.0%,年同比下跌1.0%;型材價(jià)格指數(shù)為4037元/噸,較上月末下跌36元/噸,環(huán)比跌幅為0.9%,年同比下跌6.6%;管材價(jià)格為4586元/噸,較上月末下跌6元/噸,環(huán)比跌幅為0.1%,年同比下跌6.2%(詳見(jiàn)圖1)。

  從月度均值來(lái)看,較上月小幅上漲。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,9月份,蘭格鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格均值為4136元/噸,較上月上漲18元/噸,漲幅為0.4%。

  分品種來(lái)看,蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)的8大鋼材品種10大城市均價(jià)顯示,截至9月底,熱軋卷、中厚板、無(wú)縫管均較上月末有所下跌,其他各品種價(jià)格較上月底有所上漲;其中中厚板、熱軋卷下跌超70元/噸,跌幅較大;冷軋卷、三級(jí)螺紋鋼漲幅略大,較上月底分別上漲46元/噸和38元/噸(詳見(jiàn)表1)。

  二、鋼鐵行業(yè)供給分析

  1、粗鋼產(chǎn)量單月同比延續(xù)回升

  8月份,受到臺(tái)風(fēng)暴雨洪水沖擊下的弱需求、以及原料成本相對(duì)韌性的共同影響下,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)淡季中的先抑后揚(yáng)行情,從而也制約了鋼廠產(chǎn)能的釋放力度。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年8月份,我國(guó)生鐵產(chǎn)量7462萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.8%,同比增速較上月收窄了5.4個(gè)百分點(diǎn);粗鋼產(chǎn)量8641萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.2%,同比增速較上月收窄了8.3個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)圖2);鋼材產(chǎn)量11652萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.4%,同比增速較上月收窄了3.1個(gè)百分點(diǎn)。

  從粗鋼日產(chǎn)來(lái)看,8月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)呈現(xiàn)環(huán)比繼續(xù)回落的態(tài)勢(shì),據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,8月份全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量278.7萬(wàn)噸,環(huán)比下降4.8%。

  從累計(jì)產(chǎn)量來(lái)看,我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量仍維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年1-8月,我國(guó)生鐵產(chǎn)量60359萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.7%;粗鋼產(chǎn)量71293萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.6%;鋼材產(chǎn)量90920萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.3%。

  9月份以來(lái),由于市場(chǎng)需求有所恢復(fù),鋼價(jià)雖有階段性反彈,但成本上升幅度更大,鋼企盈利有所收縮,企業(yè)生產(chǎn)積極性仍受到抑制。從高爐開(kāi)工率變化來(lái)看,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)釋放力度呈現(xiàn)高位收縮的態(tài)勢(shì)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,9月份全國(guó)百家中小鋼企高爐開(kāi)工率的均值為79.6%,較8月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。

  從重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看,由于受到政策“組合拳”不斷落地和傳統(tǒng)旺季需求釋放的共同影響,大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放節(jié)奏維持一定韌性。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月上中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量214.7萬(wàn)噸,環(huán)比下降1.7%,同比上升1.2%。

  受到旺季需求轉(zhuǎn)暖的帶動(dòng)、品種利潤(rùn)的收縮以及平控政策落地的共同影響,國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能釋放相對(duì)平穩(wěn),預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量或?qū)⑿》▌?dòng)。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算,9月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)將維持在280萬(wàn)噸左右的水平。10月份隨著東北地區(qū)天氣轉(zhuǎn)冷以及部分地區(qū)控產(chǎn)政策的落地實(shí)施,粗鋼日產(chǎn)環(huán)比或繼續(xù)回落。

  2、鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)回落

  2023年9月份,鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)回落。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存為1029.8萬(wàn)噸,月環(huán)比下降8.3%,年同比上升2.7%。其中,建材社會(huì)庫(kù)存為534.1萬(wàn)噸,月環(huán)比下降15.5%,年同比下降0.7%;板材社會(huì)庫(kù)存為495.7萬(wàn)噸,月環(huán)比上升1.0%,年同比上升6.7%(詳見(jiàn)圖3)。

  10月份,隨著中秋、國(guó)慶假期結(jié)束,市場(chǎng)社會(huì)庫(kù)存將現(xiàn)短期回升,后續(xù)將再度進(jìn)入降庫(kù)階段。

  三、鋼鐵行業(yè)成本分析:原料價(jià)格走勢(shì)分化 月均成本繼續(xù)上移

  9月份以來(lái),隨著鋼價(jià)震蕩反彈,鋼廠產(chǎn)能釋放仍呈高位,鐵礦石價(jià)格震蕩趨強(qiáng)運(yùn)行。從均值來(lái)看,9月份,鐵礦石價(jià)格有所上移。唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉均價(jià)為1094元/噸,較上月上漲18元/噸,漲幅為1.7%;進(jìn)口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場(chǎng)均價(jià)為925元/噸,較上月上漲60元/噸,漲幅為6.9%。

  焦炭方面,9月份以來(lái),焦炭?jī)r(jià)格經(jīng)歷1次提漲落地。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至9月底,唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格為2100元/噸,較上月底上漲100元/噸。從均值來(lái)看,9月份唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦均價(jià)為2028元/噸,較上月下跌29元/噸,跌幅1.4%。

  廢鋼方面,9月份廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,從均值來(lái)看,9月份唐山地區(qū)重廢均價(jià)為2642元/噸,較上月上漲6元/噸,漲幅0.2%。

  在進(jìn)口鐵礦石和廢鋼均價(jià)上行、焦炭均價(jià)下行帶動(dòng)下,成本水平繼續(xù)上移。蘭格鋼鐵研究中心成本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,使用9月份購(gòu)買的原燃料生產(chǎn)測(cè)算的蘭格生鐵成本指數(shù)為128.3,較上月同期上升2.0%;普碳方坯不含稅平均成本較上月同期增加50元/噸,環(huán)比上升1.7%。

  四、鋼鐵行業(yè)需求分析

  1、出口需求:鋼材出口后期或仍延續(xù)同比增長(zhǎng)

  在價(jià)格優(yōu)勢(shì)、前期訂單回升、上年同期基數(shù)偏低影響下,8月份我國(guó)鋼材出口再現(xiàn)環(huán)比、同比同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,出口方面,2023年8月份,我國(guó)出口鋼材828.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)34.6%;1-8月,我國(guó)出口鋼材5878.5萬(wàn)噸(詳見(jiàn)圖4),同比增長(zhǎng)28.4%。進(jìn)口方面,8月份,我國(guó)進(jìn)口鋼材64.0萬(wàn)噸,同比下降28.3%;1-8月,我國(guó)進(jìn)口鋼材505.8萬(wàn)噸,同比下降32.1%。

  當(dāng)前,我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存;海外鋼材市場(chǎng)供應(yīng)同比繼續(xù)呈現(xiàn)小幅下降局面,而全球制造業(yè)指數(shù)在收縮區(qū)間有所回升,我國(guó)鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)明顯上升,對(duì)我國(guó)鋼材出口仍形成較強(qiáng)支撐,蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期鋼材出口仍將高位運(yùn)行、維持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

  2、國(guó)內(nèi)建筑需求:建筑鋼材需求有望繼續(xù)放量

  8月份,固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速繼續(xù)下降,較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn),至3.2%。分領(lǐng)域看,1-8月份,基礎(chǔ)設(shè)施投資(包含電力)累計(jì)同比增長(zhǎng)9.0%,增速較上月回落0.4百分點(diǎn);制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)5.9%,增速較上月回升0.2百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比繼續(xù)回落,同比下降8.8%,降速較上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)呈現(xiàn)基建投資持續(xù)發(fā)力、制造業(yè)投資保持韌性、房地產(chǎn)投資依然承壓的結(jié)構(gòu)性分化特征。從鋼鐵智策-蘭格騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果顯示,9月份,三大領(lǐng)域投資中,基建投資、房地產(chǎn)投資同比將有所改善,制造業(yè)投資增速或略有放緩。

  9月份,隨著氣候條件好轉(zhuǎn),建材需求得到一定程度恢復(fù),建材成交較上月有所增加。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的9月份20個(gè)重點(diǎn)城市建筑鋼材日均成交量為17.5萬(wàn)噸(詳見(jiàn)圖15),較上月增加1.1萬(wàn)噸,環(huán)比上升6.7%。

  進(jìn)入三季度以來(lái),專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度呈現(xiàn)先慢后快的節(jié)奏,據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,8月份新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模為6007億元,較上月增加4044億元;1-8月發(fā)行新增地方政府專項(xiàng)債券30978億元,占今年債務(wù)限額的81.5%。在監(jiān)管部門提出“新增專項(xiàng)債券力爭(zhēng)在9月底前基本發(fā)行完畢”的要求下,專項(xiàng)債發(fā)行速度加快,9月新增專項(xiàng)債單月發(fā)行仍然較高,10月可能基本發(fā)完剩余新增專項(xiàng)債。此外,四季度特殊再融資債券重啟發(fā)行的概率加大,預(yù)計(jì)額度在1萬(wàn)億元以上,將對(duì)基建投資資金需求起到支撐。

  10月份,隨著“銀十”氣候條件的保持,建筑工程項(xiàng)目仍處于施工旺季,疊加政策加持,建筑鋼材需求釋放將仍保持相對(duì)高位水平。

  3、國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求:制造業(yè)用鋼需求繼續(xù)平穩(wěn)釋放

  2023年8月份制造業(yè)方面表現(xiàn)有所改善。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.5%,增速較上月回升0.8個(gè)百分點(diǎn);其中制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為5.4%,較上月回升1.5個(gè)百分點(diǎn)。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)的15項(xiàng)主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中,8月份單月產(chǎn)量同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品為5項(xiàng),較上月增加2項(xiàng);累計(jì)同比為正的產(chǎn)品有6項(xiàng),與上月持平(詳見(jiàn)表3)。從鋼鐵智策-蘭格騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果顯示,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比或?qū)⒈3衷鲩L(zhǎng)3.7%的水平,制造業(yè)用鋼需求仍保持一定韌性。

  9月份,板材產(chǎn)品月度出貨量環(huán)比有所增加。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的9月份出貨數(shù)據(jù)中,全國(guó)16個(gè)重點(diǎn)城市熱軋卷板月度日均出貨量4.9萬(wàn)噸,較上月增加0.3萬(wàn)噸,環(huán)比上升6.5%。全國(guó)15個(gè)重點(diǎn)城市105家重點(diǎn)流通企業(yè)中厚板日均出貨量為5.4萬(wàn)噸,較上月增加0.2萬(wàn)噸,環(huán)比上升3.8%。

  10月份,在汽車、家電消費(fèi)政策釋放,船舶工業(yè)仍持續(xù)向好的帶動(dòng)下,制造業(yè)用鋼需求仍將平穩(wěn)釋放。

  五、十月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)

  從國(guó)外環(huán)境來(lái)看,全球制造業(yè)PMI指數(shù)在收縮區(qū)間有所回升,反映全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱勢(shì)修復(fù)態(tài)勢(shì),總體趨緊的大環(huán)境沒(méi)有改變,需求收縮壓力仍然存在。但隨著全球制造業(yè)的弱勢(shì)復(fù)蘇,機(jī)構(gòu)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期有所改觀。

  從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看,國(guó)家政策方面仍在不斷出臺(tái)落地,持續(xù)鞏固我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng),隨著存量政策與增量政策疊加發(fā)力,政策效應(yīng)不斷累積,積極因素不斷增多,助力國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)恢復(fù)向好。

  綜合來(lái)看,湖南鋼護(hù)筒廠家指出,國(guó)內(nèi)鋼市將呈現(xiàn)“外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)政策效應(yīng)疊加發(fā)力,恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固,終端需求有望展開(kāi)”的格局。在政策利好、需求改善、供給收縮、成本增強(qiáng)的共同影響下,蘭格&騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè),10月份國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將呈現(xiàn)階段性反彈的行情。(蘭格鋼鐵)

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