春節(jié)過后,鋼價持續(xù)走跌,今日螺紋鋼現(xiàn)貨和期貨價格再創(chuàng)年內(nèi)新低,其中期螺已經(jīng)跌破3600點關(guān)口。3月13日,螺紋鋼主力合約收報3583點,較上一個交易日下跌37點,跌幅為1.02%;節(jié)后累計下跌257點,跌幅為6.69%。螺旋鋼管廠家據(jù)悉,3月13日,國內(nèi)十大重點城市三級螺紋鋼(Φ25mm)平均價格為3725元/噸,節(jié)后累計下跌262元/噸,跌幅為6.57%。
近期,云南、廣東等地主要鋼廠紛紛發(fā)布減產(chǎn)、“挺價”通知,對此市場反應如何?能否帶動鋼市企穩(wěn)?
鋼廠減產(chǎn)、挺價目的在于穩(wěn)定市場
3月11日,廣東中南鋼鐵股份有限公司、珠海裕豐鋼鐵有限公司等鋼企,接連發(fā)函稱,元宵節(jié)后,廣州建材市場出現(xiàn)長周期非理性的恐慌性下跌,致使鋼廠出現(xiàn)大面積虧損,鋼企經(jīng)營舉步維艱,廣東主要鋼廠被迫進入檢修減產(chǎn)狀態(tài)。同日,馬鋼股份營銷中心線棒部發(fā)布告知函稱,即日起,三條線棒產(chǎn)線集中停產(chǎn)。
3月7日,云南省鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布一則信息提示,云南鋼廠為應對市場需求恢復不及預期、鋼價下跌、虧損加劇等問題,3月份昆鋼、呈鋼等7家主要鋼廠,3月份將在1-2月份控產(chǎn)的基礎(chǔ)上,進一步實施減產(chǎn)措施;其它鋼企也將進行一定幅度減產(chǎn),預計3月份云南建筑鋼材產(chǎn)量將減產(chǎn)約50萬噸。
近期,江西、山西、福建、四川、成都等地多家鋼廠接連發(fā)布告知函稱,建材市場價格下跌過快,存在較嚴重惡意砸價情況,為維護市場健康運行,決定按基準價執(zhí)行,“遇漲則漲,遇跌不跌”。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示,在當前市場價格持續(xù)走跌下,部分區(qū)域鋼廠做出停產(chǎn)及限產(chǎn)決定,將有助于減輕供給壓力,緩解當前市場供需矛盾;部分鋼廠在市場銷售決策中提出“遇漲則漲,遇跌不跌”目的也是為了穩(wěn)住市場。
需求弱、庫存高 貿(mào)易商“壓力山大”
然而鋼廠的一系列的操作,市場似乎沒有太大的反應。弱需求、高庫存已經(jīng)壓得貿(mào)易商喘不過氣來,尤其是大庫存的協(xié)議戶更加苦不堪言。
蘭格鋼鐵網(wǎng)北京地區(qū)負責人甄洪清表示,節(jié)后,北京鋼價累計下跌約300元/噸,庫存達到了近90萬噸,整體市場壓力較大。尤其是大協(xié)議戶和進行“冬儲”的貿(mào)易商,現(xiàn)在已經(jīng)賠了很多錢;而且現(xiàn)在的市場無論是漲價還是跌價,都出不動貨,協(xié)議戶都已經(jīng)沒了信心。
蘭格鋼鐵網(wǎng)信息煉軋華南服務(wù)部雷夢瑤也表示,廣西年后鋼價最高跌幅達到了380元/噸左右,庫存壓力也很大。尤其是部分協(xié)議戶在前期庫存尚未出清的情況下,鋼廠每天還在按照協(xié)議量分貨,而出貨情況又很差,導致庫存處于不斷累積的狀態(tài)。因此,部分協(xié)議戶已經(jīng)不管協(xié)議量,選擇躺平不提貨。
從近期庫存數(shù)據(jù)來看,目前庫存壓力確實較大。其中社庫目前已經(jīng)超過去年和前年峰值水平,且降庫時間節(jié)點明顯延后。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,3月8日,全國29個重點城市鋼材社會庫存量為1710.2萬噸,比上周增加40.4萬噸,上升2.41%;較去年峰值增加85.2萬噸,增幅達到了5.24%;較2022年增加50.4萬噸,增幅達到3.04%。
鋼廠庫存情況也同樣不太樂觀。據(jù)中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,3月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1952. 39萬噸,比上一旬增加150.4萬噸,上升8.35%;比去年同旬增加約182萬噸,上升10.28%;比前年同旬增加284.2萬噸,上升17.04%。
3月份市場出貨情況也遠低于去年同期水平。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研,截止目前,3月份全國20個重點城市224家建材貿(mào)易企業(yè)日均成交量為13.35萬噸,較去年3月份日均成交量的19.45萬噸,減少了6.1萬噸,降幅達到了31.36%。
從高企的庫存和偏弱的市場成交量可以間接反應出,節(jié)后需求啟動緩慢,市場供需矛盾累積較快。
此外,隨著鋼廠減產(chǎn)的增多,對于原料需求的減弱,鐵礦石、焦炭、廢鋼價格持續(xù)走跌。據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,3月13日,日照港鐵礦石價格為830元/噸,節(jié)后累計下跌185元/噸,跌幅達到了18.23%;唐山焦炭價格為1900元/噸,節(jié)后不足一個月時間三輪提降全面落地,累計下跌300元/噸,跌幅達到了13.64%;唐山廢鋼價格為2590元/噸,節(jié)后累計下跌170元/噸,跌幅達到了6.16%。成本的持續(xù)走跌,導致成本對于鋼價的支撐也進一步減弱。
綜上來看,目前市場供需矛盾依然較大,疊加成本下行影響,鋼市壓力依然較大。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心預測,短期內(nèi),鋼管樁價格仍維持弱勢運行態(tài)勢。